Anleger-Portfolio 1020
Strukturierung eines Immobilienportfolios mit 5 Wohneinheiten im 1. und 2. Bezirk. Verkauf der 4 dezentralen Objekte und Reinvestition in ein gebündeltes Portfolio in bester Wiener Innenstadtlage. Gesamtvolumen: 3,2 Mio. EUR.
Kunde
Herr DI Markus Steininger
Branche
Immobilien
Details
Projekt-Übersicht
- Kunde
- Herr DI Markus Steininger
- Branche
- Immobilien
- Projekt-Typ
- Portfolio-Beratung
- Jahr
- 2025
- Projektdauer
- 4 Monate
Herausforderung
- Ausgangslage
- Ein erfahrener Immobilieninvestor wollte sein Portfolio von Einzelobjekten in ein gebündeltes Wiener Portfolio umstrukturieren. Ziel: Reduzierung des Verwaltungsaufwands, Steueroptimierung und Bündelung der Asset-Klasse Wohnimmobilien in einem Standort. Bestand: 4 dezentrale Wohneinheiten in verschiedenen Bundesländern.
- Ziele
- Portfolio-Konsolidierung, Steueroptimierung, Mindestens 4% Gesamtrendite, Verwaltungsoptimierung
Lösung
- Unser Ansatz
- Schrittweiser Verkauf der 4 Einzelobjekte über unsere Diskretionskanäle. Parallel Identifikation von 5 geeigneten Objekten im 1. und 2. Bezirk. Zusammenarbeit mit Steuerberater für optimale Strukturierung der Neuerwerbungen.
- Services
- Portfolio-Analyse, Marktbewertung, Verkaufsstrategie, Kaufberatung, Steueroptimierung, Objektverwaltung
Ergebnisse
- Hauptergebnis
- 5 Einheiten in bester Lage, 4,2% Gesamtrendite
- Kunden-Zitat
- Die Portfolio-Umstrukturierung hat mir monatlich 15 Stunden Verwaltungsaufwand gespart und die Rendite um 0,8% gesteigert. Perfekte Betreuung.
- Zitat von
- Markus Steininger
